Montréal (Québec) – (Newsfile Corp. – 7 mai 2024) – Quebec Innovative Materials Corp. (CSE : QIMC) (FSE : 7FJ) (\”Matériaux QI\”, \”QIMC” ou le ”Entreprise\”), souhaite fournir une mise à jour de son annonce précédente (Voir le communiqué de presse du 29 avril 2024) placement privé sans intermédiaire d'un maximum de 17 500 000 unités (le ” »Unités\”) de la Société à un prix de $0,03 par Unité pour un produit brut pour la Société pouvant atteindre $525 000 (le ” »OffreSuite à cette annonce, la Société a reçu des marques d'intérêt spontanées d'investisseurs résidant au Québec, dont M. John Karagiannidis, président et chef de la direction de la Société, souhaitant participer au placement privé. En conséquence, le conseil d'administration de QI Materials a accepté d'examiner les offres de souscription de M. Karagiannidis et de certains autres résidents du Québec en vertu de l'exemption de prospectus pour ” investisseur qualifié ” prévue au Québec. Règlement 45-106 concernant les dispenses de prospectus.
M. Karagiannidis a proposé de souscrire à 1 958 334 unités, ce qui représente un produit brut de $58 750 pour la Société, et les autres ” investisseurs accrédités ” résidents du Québec ont proposé de souscrire à un total de 1 166 666 unités, ce qui représente un produit brut de $35 000 pour la Société.
En conséquence, les parts offertes dans le cadre du placement seront offertes (i) à M. Karagiannidis et à certains autres résidents du Québec conformément à l’exemption de prospectus pour ” investisseur qualifié ” prévue au Québec Règlement 45-106 concernant les dispenses de prospectus, et (ii) aux acheteurs résidant dans toutes les provinces du Canada, à l’exception du Québec, conformément à l’exemption de financement des émetteurs inscrits en vertu de la partie 5A du Règlement 45-106 – Exemptions de prospectus (le \"”Exemption de financement des émetteurs cotésLa Société prévoit maintenant émettre jusqu'à 14 375 000 unités pour un produit brut maximal de 1 TP4 T431 250 $ en vertu de l'exemption de financement des émetteurs inscrits. Les unités offertes en vertu de cette exemption ne seront pas soumises aux restrictions de revente prévues par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les autres valeurs mobilières émises dans le cadre du placement, y compris les unités qui pourraient être distribuées à M. Karagiannidis et à certains autres résidents du Québec, seront soumises à la période de détention légale de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission, conformément à la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières.
Il existe un document d'offre mis à jour (le ”Document d'offre\”) relatif à l'Offre qui peut être consultée dans le profil de la Société à www.sedarplus.ca et sur le site web de la Société à l'adresse : www.qimaterials.com. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le présent document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.
” Cette importante participation et cet intérêt de la part d”” investisseurs accrédités ’ résidant au Québec témoignent de notre convergence d’intérêts avec ceux de toutes les parties prenantes et démontrent notre confiance dans les projets d’hydrogène de QIMC, alors qu’INRS entame ses travaux sur le terrain ”, a déclaré M. Karagiannidis, président et chef de la direction de la Société.
La clôture de l'offre est prévue aux alentours du 15 mai 2024. La réalisation de l'offre est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse canadienne des valeurs mobilières.
La participation envisagée de M. Karagiannidis à l'Offre peut être considérée comme une opération entre apparentés au sens défini. dans le Règlement 61-101 concernant la protection des porteurs de titres minoritaires dans le cadre d'opérations spéciales (\”Règlement 61-101La participation proposée par M. Karagiannidis est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101, conformément aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) dudit Règlement. Cette exemption est due au fait que ni la juste valeur marchande de la participation proposée au placement privé, ni la contrepartie versée par cette partie liée ne dépassent 251 000 £ (251 000 £) de la capitalisation boursière de la Société.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu de la réglementation américaine. Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, tel que modifié (le ”Loi de 1933\”) ou en vertu de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la loi de 1933, telle que modifiée, et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.
À propos de la Société des matériaux innovants du Québec.
Société des matériaux innovants du Québec (CSE : QIMC) (FSE : 7FJQIMC (anciennement Québec Silica Resources Corp.) est une société d'exploration et de développement minier possédant un portefeuille diversifié d'actifs en ressources naturelles, notamment des gisements de silice, d'hydrogène et d'hélium à haute teneur. QIMC s'efforce de devenir un fournisseur durable de ressources essentielles aux batteries de pointe et à l'électrification de la nouvelle économie verte.
QUÉBEC MATÉRIAUX INNOVANTS CORP.
John Karagiannidis
Directeur général
Tél. : +1 438-401-8271
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
E-mail: info@qimaterials.com
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Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Québec Matériaux Innovants, ou l’évolution du secteur, diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations anticipés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiés par des termes comme ” prévoit ”, ’ planifie ”, ” anticipe ”, ” croit ”, ” a l’intention de ”, ” estime ”, ” projette ”, ” potentiel ” et autres expressions similaires, ou par l’emploi de verbes comme ” se produira ”, ” pourrait se produire ”, ” pourrait ” ou ” devrait se produire ”.
Bien que Québec Matériaux Innovants estime que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient raisonnables compte tenu des informations disponibles à la date des présentes, de par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats, notre rendement ou nos réalisations réels, ou d’autres événements futurs, diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.
Ces hypothèses, risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux liés à la conjoncture économique générale; aux événements défavorables touchant l'industrie; à l'évolution future de la législation et de la réglementation dans le secteur minier; à la capacité de la Société d'obtenir des capitaux suffisants de sources internes et externes, ou à son incapacité d'obtenir des capitaux suffisants à des conditions favorables; à l'industrie et aux marchés miniers au Canada et en général; à la capacité de Québec Matériaux Innovants Corp. de mettre en œuvre ses stratégies commerciales; à la concurrence; et à d'autres hypothèses, risques et incertitudes.
Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reflètent les attentes de la Société à la date de publication et sont donc susceptibles d'évoluer. Les lecteurs ne doivent pas accorder une importance excessive à ces informations prospectives et ne doivent pas s'y fier à une date ultérieure. Bien que la Société puisse choisir de le faire, elle ne s'engage pas à mettre à jour ces informations à un moment précis, sauf si la loi l'exige.